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券中社9月12日讯，作为一位入行12年的老将，长安基金权益投资部总监林忠晶的履历十分亮眼。他拥有数学+经济学的复合学科背景，是北京大学国民经济学博士，也曾在能源企业工作，产业链研究经验丰富。扎实的理论基本功，叠加在产业一线的经历，使林忠晶成为了一位贯通宏观、量化和产业研究的全能型投资战将。
在成为基金经理的这些年里，林忠晶也是一位涉猎多个行业的均衡成长型投资能手。作为一位能力圈广泛的基金经理，他认为做投资的核心是要从供需格局出发，寻找景气行业中具有竞争优势的企业，获取企业成长或估值提升带来的收益。展望未来，他更看好新能源车、光伏风电、国产替代和疫情复苏四大主线。
景气度和供需格局是投资的关键
券中社记者：作为一位均衡成长型基金经理，你对行业涉猎广泛，过往涉及食品饮料、医药生物、汽车、光伏、TMT、地产、金融等行业。你是如何培养能力圈的？
林忠晶：我在长安基金成立的时候加入了公司，最初做的就是在理解主动权益投资逻辑的基础上，用量化的方法搭建行业模型，寻找投资机会。我很早就打下了跨行业研究的基础。之后，我开始专注于行业研究，也是广泛涉猎，那时候一天至少研究12个小时，成长得非常快。
我觉得基金经理培养能力圈的一个好方法就是沿着产业上下游拓展。做研究时，我常会做产业链上下游的交叉验证，因此我的能力圈也就顺着这些研究拓展了不少。而对于那些关联度比较低的行业，我会抓大放小，聚焦在赛道大周期中景气度较高的细分领域。
券中社记者：注意到你的投资方法以景气度变化和供需格局为核心逻辑，可否详细介绍一下，你是如何对景气度和供需进行判断的？
林忠晶：就景气度来说，我会着重看四个部分，其一是国家政策，其二是产业政策，其三是社会观念，其四是科技发展。我相信做投资讲究“顺势而为”，在国家政策和产业政策方面，我会着力培养自己的敏锐度。社会观念方面，我在分析时会综合考虑，避免片面推演。科技发展方面，我会特别关注关键性技术痛点的研发进度。
就竞争格局而言，我认为关键是要拆解产业链上的各个交易环节，考察每个环节上的供给和需求情况。比如，如果某个环节的需求很大，但供给却受到限制，那么这个环节上的企业显然就有利润上升的可能性，值得重点关注。
券中社记者：在选择个股时，你比较看重上市企业的哪些指标？
林忠晶：一方面是看企业所在的行业，行业的景气度是很重要的，一个处在下行区间的行业，你很难从中找到基本面过硬的公司。另一方面，要看企业核心竞争力的来源，比如是靠资源获取的，还是通过自由市场竞争获取的。我相信，只有通过自己的实力得来的市场地位和份额才会是长久的。此外，还可以看看外部环境承压时公司的反应，比如，对于制造业来说，如果上游原材料涨价，公司的利润是否仍可以保持稳定。公司的财报就是一个很好的信息来源，我会关注管理层背景、股东关系、毛利等任何可以反映企业核心竞争力的指标。
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券中社记者：本次发行的长安行业成长混合基金会重点关注四个投资方向，新能源车、光伏风电、国产替代和疫情复苏。为何选择重点布局这四个方向？
林忠晶：新能源车方面，我认为大逻辑是解决了行业的痛点。我们处在新能源车替代燃油车的趋势中，新能源车的售价越来越低，单位能效下的能源成本也更低，智能化程度更高，给消费者的价值感自然是更好的。此外，新能源车目前的渗透率还很低，多数知名的传统车企也在进军这一领域，未来新能源车对传统车的替代只会越来越多。
光伏风电方面，光伏领域最大的变化就是技术方面的突破，从PERC单晶电池到TOPCon电池、HJT电池这些。风电的成本也在不断降低，风电项目的内部收益率甚至比光伏项目更高。受装机条件的限制，未来更看好海风。
国产替代方面，随着近年来中国在投研端不断增加投入，国内企业掌握的核心技术已经越来越多，高新科技领域的技术替代每天都在进行，也会带来很多投资机会。
疫情复苏方面，随着防控措施不断完善，消费场景有机会进一步恢复，机场、酒店、旅游等板块都会有反转的机会。
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林忠晶：的确，尽管市场自4月底开启反弹行情，但投资者情绪整体仍然低迷，以股票型基金新发募集份额为例，今年以来，基金的募集规模处于历史中较低水平。根据基金市场历年的情况，确实在市场发行相对较冷的时候反而是投资者入场的好时机。历史数据显示，近10年上证指数3000-3300点区间内成立的偏股混合型基金短期/长期投资胜率和平均收益率反而都是相当不错的。在我看来，现在正是合适的入场时机。
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