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美国又在滥设障碍了!
当地时间8月12日,据报道,美国商务部工业与安全局在《联邦公报》上披露了一项出口限制加码的临时最终决定,涉及先进半导体、涡轮发动机等领域。
该禁令对具有GAAFET结构的集成电路所必需的EDA/ECAD软件、以金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、包括压力增益燃烧在内的四项技术实施了新的出口管制。相关禁令生效日期为2022年8月15日。
其中,对EDA软件的限制引发市场强烈关注。究其原因,哪怕强如三星在今年6月刚刚突破的3nmGAA架构制程技术,也是在ANSYS、Synopsys、Cadence等EDA软件的全力协助下完成的。没有EDA软件的配合,突破架构、制程限制难度更大。
从博弈角度看,这个禁令在8月初就有预期,当时炒EDA就是这个原因,这次落地的和传言基本一致。目前全球的EDA软件主要由Cadence、Synopsys、Mentor等三家美国企业垄断,占据了全球超过70%的市场份额。一旦美国断供EDA软件,短时间内会影响国内芯片企业的设计能力,因此EDA的国产替代紧迫性还是比较强的。
EDA全称是电子设计自动化,是指用于辅助完成超大规模集成电路芯片设计、制造、封装、测试整个流程的计算机软件。随着芯片设计的复杂程度不断提升,基于先进工艺节点的集成电路规模可达到数十亿个半导体器件,不借助EDA已经无法完成芯片设计,也被誉为“芯片之母”。
如果把芯片制造比作建造一座大厦的话,IC设计就是大厦的设计纸,EDA软件就是这张纸的设计工具,只不过EDA软件比建筑设计软件的复杂度要高出N个数量级。
利用EDA工具,电子设计师可以从概念、算法、协议等开始设计电子系统,并可以将电子产品从电路设计、性能分析到设计出IC版或PCB版的整个过程,在计算机上自动处理完成,是贯穿整个集成电路产业链的战略基础支柱之
根据ESDAlliance和WSTS数据,2020年全球EDA市场规模仅为115亿美元,却捷动着4404亿美元市场规模的半导体行业。一旦EDA这一产业链基础出现问题,整个集成电路产业都会受到重大影响,EDA行业也是最容易被外国卡脖子”的关键领域。
与此EDA对于节省芯片设计成本有着举足轻重的作用。
浙文影业已正式向浙江省杭州市中级人民法院提交诉讼材料,向免息配资正规平台,吴毅、新余上善若水追讨业绩补偿款64亿元。丁安华说,免息配资正规平台,人民币与美元的关系,本质上互为镜像,即若美元指数走强,则股票融资配资开户,人民币走弱,反之亦然。“尽管短期内可能偏离这一关系,但终将回归外汇对价的本质。”根据加州大学圣选戈分校AndrewKahng教授在2013年的推测,2011年设计一款消费级应用处理器芯片的成本约4000万美元。如果不考虑1993年至2009年的EDA技术进步,相关设计成本可能高达77亿美元,EDA技术进步让设计效率提升近200倍。
从话语权角度看,当下EDA行业市场集中度较高。
第一梯队:被国际三大EDA巨头所垄断近八成:Synopsys、Cadence、MentorGraphics。
当前海外资产面临增长下行和货币紧缩双重压力,可能仍有下行空间,同时资产波动风险增大。从历史经验来看,美国经济增速放缓,衰退风险上升时,美股回报率会明显下降,新兴市场股市回报率下行幅度更大。与2018年新兴市场危机相比,目前很多新兴市场经常项目更为恶化、外债水平更高,面临流动性收紧可能尤其脆弱。近期实际免息配资正规平台,利率大幅上行,对成长风格造成压力。随着增长担忧加深、衰退风险上升,如果下半年美债配资天眼,利率筑顶回落,成长风格可能迎来一些阶段性机会。EDA三巨头掌握着绝对的主导权,旗下产品在国内的市场占有率达到85%,并且在产品上各有特色,各自的IP侧重点和优势都有较大的差别。不少一线的芯片设计厂商都有同时使用其中两三家厂商的不同EDAIP来设计芯片。
第二梯队:ANSYS、Silvaco、AldecInc、华大九天等为代表的企业。该类企业拥有特定领域全流程,在局部领域技术较为领先。
第三梯队:Altium、ConceptEngineering、概论电子、广立微、思尔芯、DownStreamTechnologies等为代表的企业。该类企业在EDA上的布局主要以点工具为主,缺少EDA特定领域全流程产品。
从二级市场表现看,近期华大九天、概伦电子两家EDA公司登陆A股市场,并获得首日大涨的极佳表现。与前段时期部分半导体公司上市即破发的情况形成明显对比,显示出资本市场对EDA行业的看好。其中自7月29日上市以来,华大九天最高涨幅一度达100%。
随着全球在科技领域的竞争加剧,国产EDA市占率将持续提升,华西证券建议关注:能提供模拟电路设计全流程EDA工具的【华大九天】、专注于器件建模和电路仿真的【概伦电子】,专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术的【广立微】,专注于集成电路分析服务的【芯愿景】。
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