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俄罗斯“北溪-1”无限期关闭正在全球市场掀起滔天巨浪。
欧洲作为全球第二大化工品生产基地,此次所引发的欧洲天然气供应危机或将影响欧洲相关化工品供应,其中主要涉及到下产品:
一旦上述化工品出现断供,新一轮涨价潮或势在必行。分析师认为,对于中国化工产业而言,这是一次全球地位进一步抬升的机会,量和质都有望体现。
华创证券在最新的报告中指出,短期来看,中国和欧洲化工品的成本大幅度分化,给中国化工品带来了出口能源套利的机会;长期来看,欧洲产业转移有望发生,而中国凭借完善的产业集群和原材料保障,有望成为优选。
华创证券分析师杨晖表示,如果把需求看做β,成本优势看做α的话,不要逆着β寻求α依然是原则。择时上需要配合需求和产品价格,产品价格见底,被动去库就是最佳时点。走过这一次衰退,有望看到曙光,白马之旅,见龙在田。
9月5日,受欧洲“断气”影响,A股化工板块走高,环氧丙烷、钛白粉概念股领涨,怡达股份、红宝丽涨停,坤彩科技逼近涨停,滨化股份、国城矿业、振华股份、攀钢钒钛等跟涨。
短期、中期、长期分别来看,机会在哪里?
短期看出口套利
华创证券指出,短期看出口套利,受到能源危机的影响,中国和欧洲化工品的成本大幅度分化,许多欧洲化工品的成本和售价都显著高于国内,这给中国化工品带来了出口能源套利的机会。
中期关注“交易滞胀+稳经济+电价套利+产能转移”四大主线
从中期角度,华创证券推荐的四大线条依然不变,交易滞胀+稳经济+电价套利+产能转移。
长期看产业转移
华创证券表示,长期看产业转移。从BASF的二季报可以看出,得益于低价能源库存+长协供应+政府补贴,成本上涨尚未完全体现,而明年或将完全体现在欧洲企业的成本中。
此外,华创证券强调,2022年的冬季,能源安全依然会是核心矛盾。新旧能源切换和地缘政治冲突带来的能源套利空间显著,依然看好今年能源价格,疆煤、美气、俄油,成为能源套利三大洼地。华创证券更加侧重上游资源型和中游加工型,认为行业利润会更加偏向上游。
基础化工细分子行业赛道分析
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华创证券认为,短期利空不改长期趋势:
粮价近期呈震荡趋势,旺季将至看好行业景气持续
华创证券看好PPI向CPI切换下的农化行业投资机会:
磷化工产业链需求向上传导,看好上半年磷酸铁供需错配格局
华创证券认为:
碳中和利好技术优势企业,关注西部地区煤炭套利优势
华创证券表示,完全摒弃煤化工而发展天然气及其他如生物质等清洁能源并不具备可行性,较为可行的方向是:
氯碱:上游受益碳中和,下游短期地产承压,长期光伏打开新增需求
配资者选择正规的湖南配资平台站具有一定的安全便捷优势,如果配资用户在操作的时候,出现一些操作失误现象未能及时补救回来,则就要提高警惕了,谨慎操作,提高自身操作技术,提高随机应变能力,顺势而为,及时止损。碳中和背景下,氯碱行业扩张从源头受到抑制。而需求端房地产新开工已经恢复增长,未来PVC供需或持续偏紧。
选择证券配资的投资者也可以选择正规的湖南配资平台公司来进行相关配资操作,专业的证券配资公司有专业的配资风控管理团队,不仅仅控制交易配资平台的风险,同时也是对配资用户进行配资风控管理。当然了,投资者提高自身的自主策略能力是非常的重要。钛白粉:供应有所收紧,市场淡季需求不佳
钛白粉尚未达到供需平衡的状态,供应方面,伴随下游房地产行业运行低迷,钛白粉价格开始接连快速下降。需求方面:本周,钛白粉内需市场持续低迷,整体需求依旧未有明显改善。
聚氨酯:海外需求持续回暖,长期看好MDI的集中度提升
华创证券长期看好MDI在碳中和背景下的需求提升,预计后续随着海外需求持续恢复和国内建筑装修需求的走高,MDI或有新一轮景气上行。
民营大炼化:原油价格震荡下跌,乙烯价差改善
本周全球经济状况不佳,原油价格震荡下跌,聚酯材料等新材料产业延伸打开未来成长空间。
化纤:下游织造负荷持续回升,需求端或迎来有效改善
限电放松下游开工提升,长丝库存持续下行。需求端,叠加传统旺季金九银十即将来临,江浙下游开机率有所回升,但整体需求仍显疲软态势,未来或迎来有效改善。
维生素及蛋氨酸:欧洲能源危机或致供给收紧,有望迎来景气反转
华创证券指出,欧洲能源危机,巴斯夫路德维希港基地面临关停风险,莱茵河或再断航,或影响全球维生素供给,有望催化维生素价格反弹。
其他化工产品方面,C3&C4现在处于需求淡季,C3产业链价差仍处低位;氟化工产业链,三氯乙烯价格调涨,萤石价格小幅上行;硅化工方面,金属硅价格继续回落,有机硅DMC累库;从改性塑料来看,BOPP膜供应恢复,限电影响逐渐减弱。
本文主要节选自华创证券《欧洲能源危机的短期机会和远期影响》
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