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本平台获悉，中信建投发布研报称，北京时间2022年7月2日，杠杆配资,美债10年期收益率大幅下行，从前高5%左右跌破3%。本周杠杆配资,美债市场的主导力量从紧缩向衰退转移，投资者更加担心衰退的风险，认为联储紧缩的终点已然清晰。但通胀在三季度和下半年仍面临超预期的风险，一旦预期路径被证伪，市场可能再度修正和波动。
美债利率博弈的背后，仍是紧缩和衰退两股力量的竞争。目前美债长端利率面临两股相反的力量作用，一方面，美联储紧缩的立场坚定，加息推动短端利率上行，长端利率也将相应走高。另一方面，衰退预期盛行，通胀预期走弱，叠加地缘风险等矛盾，期限利差形成压缩，长端有下行基础。显然，本周美债市场的主导力量从前者向后者转移，投资者更加担心衰退的风险，认为联储紧缩的终点已然清晰。利率期货最新价格显示，联储在7月加息75bp后将开始放缓节奏，9月50bp，11和12月各再加息25bp，年底达到25-5%后本轮加息结束，并于2023年中开始降息。
背后的核心假设是，通胀已成强弩之末，衰退和下行将在短期彻底解决高通胀问题，后续联储的任务将重回经济。考虑到联储对通胀的态度明确，出现滞胀也会优先考虑通胀问题，因此上述市场逻辑的变化，基于一个基本的假设：通胀短期会很快解决，尤其是衰退来临时。目前商品价格已经出现松动，原油价格冲击新高未果，铜价在之前已经出现颓势，TIPS利率隐含的通胀预期也明显下行，美股市场在剧烈波动后，近几日有一定企稳迹象。市场在这条主线上的分支方向上呈现的结果，似乎也都符合我们的推论。
比较确定的是成长性高的领域，比如可以关注汽车的智能化和轻量化方向。随着新能车渗透率提升，智能化水平不断提升，而且对轻量化要求也越来越高。智能化的科技属性更强，产品价格比较稳定。整体呈现量增价平，业绩较快增长的确定性较强，所以杠杆配资交易同样可以关注。核心主要是智能座舱、HUD显示、车载摄像头、像传感器、车载灯孔、线性控制、车载高压高速连接器。龙头分别是德赛西威、华阳集团、联创电子、韦尔股份、科博达、伯特利、瑞可达和电连技术。中信建投强调，上述假设很可能是目前最大的分歧，通胀在三季度和下半年仍面临超预期的风险，一旦预期路径被证伪，市场可能再度修正和波动。市场逻辑其实在重复3月和6月的情况，一季度联储转向，市场也曾预期通胀会顺势回落，结果3月通胀超预期，市场对加息路径和市场点位进行再定价；6月公布5月通胀数据时，相同故事再度上演，结果是CPI同比达到6%，再创新高，不仅市场加息预期大幅从75%跳升至75%，鲍威尔几天前不考虑加息75bp选项的观点言犹在耳，结果6月FOMC加息75bp，美债和美股遭到抛售。高频数据看，还是没有明确证据指向美国通胀有急速缓和的情况，考虑到5月核心CPI的环比增速仍然达到0.6%，想在几个月内降到0.2%以下的正常水平，难度其实非常严苛。现在指望通胀在9月土崩瓦解，和一季度指望二季度通胀缓和，似曾相识。
公告同时显示，本次预计销售总额是按硅业分会最近一日公布的国内单晶致密料成交均价261万元/吨测算，实际采购价由双方以月度议价确定，国内杠杆配资,多晶硅价格波动较大，故合同总额可能存在与测算值不符的情况。点位判断上，由于数据真空期无法彻底证伪，短期市场若继续交易上述预期路径，衰退逻辑或继续主导市场，美债利率具备3%以下震荡基础，但并非基准假设。如果加息在一个季度减速、年内结束，基准利率高点不超过5%、三季度不超过3%，考虑到长端会提前反应和适度倒挂，市场沿着这个逻辑交易下，10Y美债利率有停在目前低位的基础，但进一步走低的空间狭窄。
成交量是双方交易之后的结果，或者说是双方交易之后的数量。既然是买卖交易的结果或者数量，那么交易又从哪里来？交易来自于买卖双方对股价未来涨跌分析结果的分歧，也就是说我看涨我就会买入，而你看跌你就会卖出，而我看涨你看跌就是我们两个的分歧越大，成交量就会越大，产生分歧的人越多，成交量就会越多，而分歧越小，成交量就越小。既然我们知道了成交量来自于交易，来自于分歧，我们就要判断分歧大好还是分歧小，从而更好地进行杠杆配资呢？通胀的不确定性和紧缩逻辑并未倒下，三季度或卷土重来，美债可能重回上行轨道，在5%中枢附近波动。上述预期路径的条件严苛，且相对极端，无法达成的风险远高于达标的概率。当更多的数据出炉，美国经济短期韧性不错，衰退到来延迟，通胀则回落偏慢，市场可能再度修正点位，不排除美债10Y再向5%进发。
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