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早在九月份,迪士尼前CEO查佩克曾告诉投资者,该公司没有兴趣出售ESPN。事实上,他似乎热衷于在公司的体育产品组合中增加押注。随着艾格重新回到迪士尼担任CEO,这可能会引发该公司战略上的重大转变。
本平台获悉,周富国银行媒体分析师StevenCahall发布的一份研究报告中称,他认为迪士尼可能会在2023年底之前将ESPN和ABC分拆成一家独立的公司,使迪士尼成为一家“纯粹的知识产权公司”,从漫威、星球大战和皮克斯等特许经营的知识产权中产生多种收入来源。
Cahall表示:“我们认为,艾格回到迪士尼后准备进行重大变革。在短期内,我们认为他及其主要报告的重点会在内容和成本合理化上。然而,从长远来看,我们预计,会对投资组合的重塑进行更深入的思考。回顾一下,艾格将迪士尼打造成了今天的模样,即一个具有全球规模的特许经营知识产权领导者,而ESPN既不是自有知识产权,也不像迪士尼其他部门那样具有全球性。随着线性电视和体育趋势与核心知识产权相背离,我们认为将其分拆越来越合乎逻辑。”
Cahall的观点是,当涉及到体育节目时,迪士尼实际上并不拥有基础内容,且体育节目在国际上的传播并不那么顺利。他还认为,“投资者越来越不喜欢”在他们的财务模型中计算公司的线性电视业务下降的速度,即使是在直接面向消费者的流媒体业务改善的时候。
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尽管如此,Cahall认为,迪士尼仍有一些工作要做,以便为潜在的分拆做准备。
Cahall发现,ESPN/ABC的组合占公司整体自由现金流的100%以上。他认为,作为一个先导性的举措,ESPN将推出独立的流媒体服务,他认为在一个加速取消有线电视服务的世界里,这一举措早就该推出了。
他还认为,迪士尼“需要在成本合理化方面下功夫”。他认为迪士尼应该考虑将其在流媒体服务Hulu的三分之二股份出售给康卡斯特,后者拥有另外三分之一的股份。康卡斯特CEO布莱恩·罗伯茨已经明确表示,如果迪士尼想要出售股份,并且双方达成协议,他将购买剩下的股份。
Cahall补充指出,出售Hulu股份将“支撑资产负债表,缓解债务评级机构的担忧”。他的观点是,通过分拆,迪士尼可以专注于知识产权战略,而ESPN可以弄清楚如何对体育进行定价和变现,“这越来越棘手了”。Cahall断言,投资者可以建立自己的投资组合,并且迪士尼内部的ESPN是一个“随着时间的推移,其逻辑联系越来越少”的投资组合。
在过去的一年内迪士尼股价不断下跌,近期一度触及52周低点841美元。截至周二收盘,该股收涨47%,报8037美元。
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